52 خبر

تاريخ النشر: 28.09.2017 | 11:01 GMT

السندات تدر أرباحا طائلة على السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية عن إتمام تسعير الطرح الثاني لسندات دولية في ثلاث شرائح بقيمة 12.5 مليار دولار، وإقبال كبير للمستثمرين عليها.

وقالت الوزارة إن الطرح شهد "إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمحليين حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 40 مليار دولار أمريكي".

إقرأ المزيد

السعودية تجمع 1.9 مليار دولار من إصدار سندات محلية

وأضافت في بيانها أن الإصدار مقسم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 3 مليارات دولار ويحين موعد استحقاقها في مارس 2023 .

في حين تبلغ الشريحة الثانية 5 مليارات دولار وتستحق في مارس 2028 .

بينما الشريحة الثالثة بقيمة 4.5 مليار دولار ويحين موعد استحقاقها في أكتوبر تشرين الأول 2047 .

وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات و165 نقطة أساس للسندات العشرية و200 نقطة أساس للسندات البالغ أجلها 30 عاما.

وجرى تقليص السعر الاسترشادي 15 نقطة أساس. علما أنه من المتوقع تسعير السندات في نطاق يزيد أو ينقص خمس نقاط أساس للشرائح الثلاث.

وتولى ترتيب الإصدار جي.آي.بي كابيتال وجولدمان ساكس انترناشونال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا